Russell 2000-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Was ist der Russell 2000?

In der heutigen Zeit, in der Anleger nach neuen Möglichkeiten suchen, um ihr Portfolio zu diversifizieren und von Wachstumschancen zu profitieren, rücken kleine Unternehmen immer mehr in den Fokus. Der Russell 2000 spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle, da er die Performance amerikanischer Small-Cap-Unternehmen abbildet und somit eine attraktive Ergänzung für viele Investoren sein kann.

Russell 2000-ETFs bieten eine breite Diversifikation mit einer Fokussierung auf kleinere Unternehmen, die in der Regel höheres Wachstumspotenzial aufweisen, jedoch auch mit höheren Risiken verbunden sind. Diese ETFs ermöglichen es Anlegern, sich auf den Small-Cap-Sektor zu konzentrieren, was in Zeiten wirtschaftlicher Erholung besonders vorteilhaft sein kann.

In diesem Ratgeber erläutern wir die Funktionsweise von Russell 2000-ETFs, analysieren deren Chancen und Risiken und geben einen Überblick über aktuelle Marktbedingungen sowie die besten Produkte in Bezug auf Performance, Kosten und Fondsvolumen.

Warum ist der Russell 2000 so beliebt?

Die Popularität des Russell 2000 resultiert aus seiner Fokussierung auf eine Vielzahl kleiner Unternehmen, die oft innovative Lösungen und Produkte anbieten. Die bekanntesten Unternehmen sind häufig große multinationale Konzerne, doch viele Anleger wollen auch von der Dynamik kleinerer Firmen profitieren, die mit ihren Geschäftsmodellen neue Marktanteile gewinnen können.

Für Anleger bieten Russell 2000-ETFs eine regelbasierte Anlagemöglichkeit, die eine breite Streuung des Kapitals ermöglicht und so das Risiko mindert. Die kostengünstigen Optionen im Vergleich zu aktiven Fonds machen sie zudem besonders attraktiv.

Im Gegensatz zu vielen anderen Anlagearten, bieten diese ETFs eine klare und transparente Struktur, die es Anlegern ermöglicht, ein besseres Verständnis für ihre Investitionen zu gewinnen.

Chancen & Risiken

Russell 2000-ETFs zeichnen sich durch ein großes Potenzial für Kapitalwachstum aus, da sie in kleinere, wachstumsorientierte Unternehmen investieren. Gleichzeitig sind sie jedoch mit bestimmten Risiken behaftet, die Anleger berücksichtigen sollten, bevor sie investieren.

Chancen:

• Hohe Wachstumschancen: Kleine Unternehmen haben oft größeres Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum.
• Marktdiversifikation: Exposure gegenüber einer Vielzahl kleinerer Unternehmen kann das Portfolio diversifizieren.
• Kosteneffizienz: Geringere Verwaltungsgebühren im Vergleich zu aktiven Fonds.

Risiken:

• Höhere Volatilität: Small-Caps können stärker schwanken, was das Risiko erhöht.
• Marktrelevanz: Kleinere Unternehmen sind oft weniger reguliert und weniger bekannt, was Unsicherheit birgt.
• Liquiditätsrisiko: Kleinere Unternehmen könnten in schwachen Märkten schwerer zu handeln sein.

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Die Entwicklung des Russell 2000 ist oft von konjunkturellen Zyklen geprägt. In wirtschaftlichen Aufschwungphasen zeigen Small-Cap-Unternehmen tendenziell eine bessere Performance als größere Unternehmen, da sie meist stärker auf Binnenmärkte fokussiert sind. In den letzten Jahren konnten sie von der starken wirtschaftlichen Erholung in den USA profitieren, insbesondere nach der Pandemie.

Aktuelle Trends zeigen, dass Anleger vermehrt in wachstumsstarke Sektoren wie Technologie und Biotech investieren, die häufig kleiner und dynamischer sind. Die Zinsentwicklung und geopolitische Faktoren spitzen sich zudem zu, was für Schwankungen im Markt sorgt, aber auch Chancen für gut positionierte Small-Caps schafft.

Der beste Russell 2000-ETF

Aktuell wird das Thema von 6 ETFs abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen. Mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) (ISIN: LU1681038672) eine Rendite von +18,57 % erzielt.

Kosten

Der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (ISIN: IE00B60SX402) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BJ38QD84) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 4.141 Mio. €.

ETF-Sparplan: Russell 2000-ETF

Wer günstig in einen Russell 2000-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Russell 2000-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Russell 2000-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Russell 2000-ETFs bieten eine interessante Möglichkeit, gezielt in kleinere, wachstumsstarke Unternehmen zu investieren. Die kostengünstige Struktur und die diversifizierte Anlagemöglichkeit sprechen für diese Produkte. Anleger sollten jedoch die Volatilität und die spezifischen Risiken berücksichtigt, die mit Investitionen in kleine Unternehmen verbunden sind.

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Russell 2000-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Russell 2000-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Russell 2000-ETF legt nur in Small-Caps an und ist damit nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).