Wasserstoff-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Einführung

Laut dem Fraunhofer Institut ist grüner Wasserstoff der Schlüssel zur Energiewende im 21. Jahrhundert. Er ist ein unverzichtbarer Baustein als Energieträger und Energiespeicher für die Dekarbonisierung von Industrie und Mobilität. Diese Aussage zeigt, dass Wasserstoff längst nicht mehr nur ein Nischenthema ist.

Was ist Wasserstoff?

Wasserstoff ist ein farbloses, geruchloses Gas und das häufigste Element im Universum. In der Natur kommt er allerdings fast nie allein vor. Er ist meist gebunden z. B. in Wasser. Um Wasserstoff zu nutzen, muss man ihn zuerst abspalten. Die Abspaltung z. B. durch Elektrolyse verbraucht viel Energie.

Aber einmal gewonnen, kann Wasserstoff wie ein Energieträger (ähnlich wie Benzin oder Strom) verwendet werden.

Warum hilft Wasserstoff dem Klima?

Wasserstoff kann dabei helfen, das Klima zu schützen wenn er „grün“ produziert wird. Das bedeutet, dass die Energie zur Herstellung aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind kommt.

Vorteil: Wenn man Wasserstoff verbrennt oder in einer Brennstoffzelle nutzt, entsteht kein Kohlenstoffdioxid, sondern nur Wasser.

Aus diesem Grund interessieren sich immer mehr Anleger für Wasserstoff-ETFs. Laut einer Studie von BloombergNEF soll der Wasserstoffmarkt bis 2050 weltweit auf über 11 Billionen US-Dollar anwachsen.

Was sind Wasserstoff-ETFs?

Wasserstoff-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die in Unternehmen investieren, die an der Herstellung, Speicherung oder Nutzung von Wasserstoff arbeiten. Das können Firmen sein, die Brennstoffzellen herstellen, Wasserstoff produzieren oder Infrastruktur wie Tankstellen bauen.

Im Gegensatz zu Einzelaktien bieten ETFs eine gewisse Risikostreuung. Du investierst also nicht nur in ein Wasserstoff-Unternehmen wie Plug Power oder Nel ASA, sondern in einen Korb von Unternehmen die in diesem Bereich tätig sind.

Die meisten Wasserstoff-ETFs setzen auf Unternehmen weltweit. Viele investieren dabei in kleine, noch unprofitable Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial (aber auch größeren Risiken). Die Unternehmen sitzen häufig in Industrieländern wie den USA, Norwegen, Japan und Südkorea.

Chancen & Risiken

Chancen: Wasserstoff hat laut den Experten ein langfristiges Potential. Er könnte besonders im Schwerlastverkehr, in der Industrie und bei der Stromspeicherung eine entscheidende Rolle spielen. Besonders grüner Wasserstoff, der durch erneuerbare Energien erzeugt wird, steht im Fokus vieler Förderprogramme.

Was dafür spricht:

• Klimaziele: Die EU hat sich verpflichtet, CO₂-neutral zu werden.
• Staatliche Förderung: Milliarden fließen in Forschung und Infrastruktur.
• Marktdynamik: Neue Partnerschaften, Fusionen und Start-ups entstehen fast monatlich.

Risiken: Die Investition in Unternehmen aus der Wasserstoffbranche ist mit einigen Risiken verbunden:

• Viele Wasserstoff-Firmen schreiben rote Zahlen. Sie leben vom Zukunftsglauben nicht vom heutigen Gewinn.
• Die Technologie ist komplex, teuer und noch nicht überall skalierbar.
• Marktübertreibungen: Nach Hype-Phasen wie 2020/2021 folgte oft ein harter Absturz.

Zusammenfassung: Wasserstoff-ETFs sind nicht für sicherheitsorientierte Anleger geeignet. Sie sind eher etwas für Langfrist-Investoren mit Risikobewusstsein und Geduld.

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Die Performance von Wasserstoff-ETFs war in den letzten Jahren wechselhaft. Während viele ETFs im der Anfangsphase zweistellige Zuwächse verzeichneten, kam es in den letzten Jahren teilweise zu massiven Kursverlusten. Einige ETFs haben in dieser Zeit über 30 % an Wert verloren.

Das liegt am typischen Verlauf bei neuen Technologien. Erst kommt die Euphorie, dann die Ernüchterung. Aktuell konsolidiert sich der Markt. Das bietet Chancen für antizyklische Anleger.

Trends, die du beobachten solltest:

• Regulatorik: Neue EU-Richtlinien zur Wasserstoffstrategie können Kurse beeinflussen.
• Versorgungsketten: Konflikte oder Engpässe in der Lieferkette wirken sich stark aus.
• Technologische Durchbrüche: Neue Elektrolyseverfahren oder bessere Speicherlösungen könnten Gamechanger sein.

Wichtig: Die meisten Wasserstoff-ETFs sind thematisch fokussiert, haben aber oft ein Klumpenrisiko. Das bedeutet, dass wenige Unternehmen einen großen Teil des ETF ausmachen. Dadurch kann ein einzelner Kurseinbruch den ganzen ETF runterziehen.

Der beste Wasserstoff-ETF

Aktuell wird das Thema von 7 ETFs abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen aufgeführt. Mehr Wasser-ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc (ISIN: FR0010930644) eine Rendite von 16,01 % erzielt.

Kosten

Der BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR (ISIN: LU2365458145) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,31 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BMYDM794) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von über 300 Millionen Euro.

ETF-Sparplan: Wasserstoff-ETF

Wer günstig in einen Wasserstoff-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Wasserstoff-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Wasserstoff-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Wasserstoff-ETFs sind spannend. Sie bieten dir Zugang zu einer Technologie mit massivem Potenzial für die Zukunft. Gerade in Zeiten von Klimawandel und Energiewende ist der Wasserstoff-Sektor ein Hoffnungsträger.

Wenn du bereits breit gestreut investierst und mit einem kleinen Teil deines Kapitals gezielt auf Innovation setzen willst, könnten Wasserstoff-ETFs eine interessante Ergänzung sein. Aber es bleibt eine Wette auf die Zukunft. Viele Firmen sind noch nicht profitabel, und der Markt ist stark von politischen Entscheidungen abhängig. Auch die Volatilität ist nichts für schwache Nerven.

Aus unserer Sicht sind Wasserstoff-ETFs kein Basisinvestment, sondern maximal als Beimischung gedacht zu einem breiten ETF wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Investment in einen Wasserstoff-ETF ausreichend diversifziert (breit gestreut)?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Wasserstoff-ETF legt nur in sehr wenige Unternehmen an und ist damit nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).