Lunate lanciert Luxus-ETF für europäische Unternehmen

Der neue ETF ermöglicht gezielte Investitionen in europäische Luxusunternehmen. Anleger sollen von einer breiten Diversifikation im Premiumsegment profitieren.

Lunate Capital erweitert mit der Aufnahme eines neuen ETFs sein Produktportfolio um eine spezialisierte Möglichkeit, in die europäische Luxusgüterbranche zu investieren. Der Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF (ISIN: IE000LVB7GJ9) bietet Anlegern die Chance, breit diversifiziert an Unternehmen beteiligt zu sein, die im Luxussegment operieren.

Anlageziel & Strategie

Das Anlageziel des passiven ETFs besteht darin, erfolgreiche europäische Unternehmen abzubilden, die im Bereich der Luxusgüter aktiv sind. Dabei konzentriert sich der ETF auf Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Premiumsegment herstellen oder vertreiben. Dazu zählen Unternehmen aus Branchen wie der Automobilindustrie, Mode und Accessoires, Hotels und Resorts sowie exklusive Produkte zur Körperpflege.

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Anlegern einen Zugang zu einem spezifischen Marktsegment zu ermöglichen, das Wachstumspotenziale aufgrund von Markenstärke und exklusiven Kundenbasis entfalten kann. Laut Informationen von Lunate, sieht die globale Unternehmensberatung Bain ein Wachstum im Luxussektor von 38 % bis 2030.

Luxus-Sektor (1996 - 2030)

Portfolio & Replikation

Das neue Produkt investiert in eine Auswahl europäischer Firmen mit Engagement im Luxusmarkt. Das Portfolio umfasst dabei 32 Unternehmen, die signifikante Umsätze mit Luxusprodukten und -dienstleistungen erzielen.

Als Benchmark wird der S&P Europe Luxury 35/20 Capped Index genutzt. Der Index wurde am 25.11.2024 eingeführt und wird quartalsweise angepasst. Zur Indexabbildung setzt der neue ETF auf "Volle Replizierung".

Top 5 Holdings

Ausschüttung & Gebühren

Der Fonds verfolgt eine thesaurierende Ausschüttungspolitik, was bedeutet, dass erwirtschaftete Erträge im Fondsvermögen reinvestiert werden. Dies unterstützt insbesondere Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die auf einen Zinseszinseffekt setzen.

Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs liegt bei 0,49 % jährlich. Diese Gebührenstruktur positioniert den Fonds im mittleren Kostenspektrum für spezialisierte europäische Aktien-ETFs und reflektiert den fokussierten Investmentansatz sowie die Verwaltungsanforderungen.

Börsennotierung & Regulatorik

Der Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF wurde am 27.01.2026 an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Die Notierung sowohl für EUR- als auch USD-Abrechnung.

Da es sich um einen UCITS-konformen Fonds handelt, unterliegt dieser europäischer Regulierung, die strenge Anforderungen an Transparenz, Risikostreuung und Anlegerinformationen vorschreibt.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Gezieltes Engagement: Der ETF bietet ein gezieltes Engagement in den europäischen Luxusgütermarkt mit einer diversifizierten Ausrichtung.
• Ertragsverwendung: Thesaurierung eignet sich besonders für langfristig orientierte Investoren, die auf Kapitalwachstum durch Wiederanlage der Erträge setzen.
• Kostenstruktur: Mit seinen Kosten bewegt sich der Fonds in einem moderaten Bereich für spezialisierte Branchen-ETFs.
• Regulatorik: Die UCITS-Konformität stellt sicher, dass regulatorische Standards bezüglich Transparenz und Anlegerinformation eingehalten werden.

Fazit

Der Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF stellt eine spezialisierte Investitionsmöglichkeit in die europäische Luxusgüterbranche dar.

Mit einem klar definierten Fokus auf Unternehmen aus verschiedenen Premiumsegmenten ist der ETF eine interessante Ergänzung für Portfolios, die Luxus als eigenständigen Investmentsektor abbilden möchten.

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