iShares lanciert globalen ESG-ETF mit Fokus auf Klimatransition

BlackRock führt mit seiner ETF-Tocher iShares einen neuen passiven ETF ein, der nachhaltig und global auf ESG-Kriterien sowie Klimatransition ausgerichtet ist. Der Fonds bietet Investoren eine kosteneffiziente, physisch replizierte Anlagelösung mit Währungsabsicherung in Euro.

Der iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN: IE000R3K9FF7) ist ein neues Angebot von BlackRock unter der Marke iShares, das das Spektrum nachhaltiger Investmentfonds für Privatanleger erweitert. Der Fonds ist seit gestern an der Deutschen Börse Xetra gelistet und richtet sich an Anleger, die global diversifiziert und unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) investieren möchten. Dieser ETF ist ein physisch replizierender Fonds mit einem Währungshedge auf Euro und verfolgt passive Anlagestrategien.

Anlageziel & Strategie

Das primäre Anlageziel des iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World ESG Enhanced CTB Index (EUR Hedged) möglichst genau abzubilden. Der Index repräsentiert große und mittelgroße Unternehmen aus 23 entwickelten Märkten weltweit, ausgewählt und gewichtet anhand verbesserter ESG-Kriterien. Speziell legt das Indexkonzept einen Schwerpunkt auf die Übereinstimmung mit den Zielen der EU-Klimatransitionsbenchmark (Climate Transition Benchmark, CTB), welche darauf abzielt, Investitionen aktiv auf eine klimafreundliche Wirtschaft auszurichten.

Die Strategie umfasst das passive Management mit einem kontrollierten Tracking Error, um Abweichungen vom Referenzindex gering zu halten. Der Ansatz verbindet finanzielle Performance mit nachhaltigen Aspekten, indem Unternehmen mit schlechten ESG-Werten systematisch ausgeschlossen oder gering gewichtet werden, während solche mit besseren ESG-Profilen stärker berücksichtigt werden.

Portfolio & Replikation

Insgesamt umfasst das Fondsportfolio rund 1.012 Einzelwerte, die den Index nachbilden. Die Zusammensetzung fokussiert sich auf Aktien aus entwickelten Märkten. Die physische Replikation erfolgt mittels optimiertem Sampling, was bedeutet, dass eine Auswahl repräsentativer Wertpapiere gehalten wird, anstatt alle Indexbestandteile eins zu eins abzubilden. Dieses Verfahren zielt darauf ab, die Trackinggenauigkeit bei geringerem Handelsaufwand und Kosten zu gewährleisten.

Der Währungskursrisiko gegenüber dem Euro wird durch ein Hedging abgesichert, was bedeutet, dass der Fonds zu Marktschwankungen in anderen Währungen eine Absicherung eingeht, um die Euro-Performance zu stabilisieren. Der Fonds ist in EUR denominiert und ermöglicht Anlegern so eine einfache Integration in ihre Euro-Portfolios.

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Ausschüttung & Gebühren

Der iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist ein thesaurierender Fonds. Alle im Portfolio anfallenden Erträge werden automatisch wiederangelegt, sodass keine Dividendenausschüttungen erfolgen. Diese Akkumulationspolitik erlaubt es Anlegern, vom Zinseszinseffekt zu profitieren, ohne dass Kapital regelmäßig ausgezahlt wird.

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,23 % pro Jahr, was im Vergleich zu anderen global ausgerichteten nachhaltigen ETFs im mittleren Kostenbereich liegt. Diese Gebühr umfasst Verwaltungs- und Betriebskosten des Fonds und wirkt sich direkt auf die Rendite der Anleger aus.

Börsennotierung & Regulatorik

Der Fonds ist an der Deutschen Börse über den Xetra-Handel gelistet. Das Fondsdomizil ist Irland, wodurch der ETF als UCITS-konformer Fonds unter die europäische Rechts- und Aufsichtsstruktur fällt. Diese Struktur gewährleistet strenge Anforderungen an Transparenz, Anlegerinformation und Risikomanagement.

Durch die Einhaltung der UCITS-Richtlinien sowie der EU-Klimatransitionsbenchmark regulativen Vorgaben positioniert sich der Fonds im Segment nachhaltiger Investments, das zunehmend in den Fokus privater und institutioneller Investoren rückt.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Nachhaltige Anlage: Der Fonds eignet sich zur nachhaltigen, global diversifizierten Aktienanlage mit Schwerpunkt auf entwickelte Märkte und ESG-Kriterien.
• Replikation: Die physische Replikation mittels optimiertem Sampling kombiniert hohe Indexnähe mit Kosteneffizienz.
• Thesaurierung: Durch die Thesaurierung profitieren Anleger von einer automatischen Wiederanlage der Erträge ohne Ausschüttungszyklen.
• Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung auf Euro reduziert das Risiko von Fremdwährungsschwankungen im Portfolio.
• EU-Klimafokus: Die Einhaltung der EU-Klimatransitionsbenchmark bietet eine zusätzliche Orientierungshilfe für Anleger mit Klimafokus.

Fazit

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) erweitert das Angebot nachhaltiger passiver Investmentfonds um eine Variante, die den wachsenden Anforderungen an ESG und Klimatransition in global ausgerichteten Aktienanlagen gerecht wird. Mit einer moderaten Kostenquote und der Regulierung als UCITS-konformer irischer Fonds bietet das Produkt eine transparente und strukturierte Lösung im Bereich ESG-orientierter Kapitalanlagen.

Die physische Nachbildung des MSCI World ESG Enhanced CTB Index, gekoppelt mit einer Hedging-Strategie gegen Währungsrisiken, macht den Fonds für europäische Privatanleger interessant, die weltweit investieren und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten möchten.

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