Lunate präsentiert Dividenden-Rohstoff ETF

Der neue Dividenden ETF setzt gezielt auf Energie- und Grundstoffunternehmen aus den USA und Europa. Er eignet sich für Anleger, die Rohstoffwerte mit Ausschüttungsfokus in einem spezialisierten ETF bündeln möchten.

Der neue Boreas VettaFi Dividend Winners in Natural Resources UCITS ETF (ISIN: IE000JY1X8B3) bündelt Energie und Grundstoffunternehmen aus den USA und Europa. Der ausschüttende Dividenden ETF bildet den VettaFi Natural Resources Dividend Yield Net Total Return Index physisch nach. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,49 % richtet sich das Produkt an Anleger, die Rohstoffunternehmen mit Dividendenfokus gezielt in einem ETF abdecken möchten.

Kernpunkte

• Der ETF investiert in Energie und Grundstoffunternehmen aus den USA und den entwickelten europäischen Märkten
• Grundlage ist der VettaFi Natural Resources Dividend Yield Net Total Return Index
• Der Fonds arbeitet passiv und bildet den Index physisch nach
• Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,49 %
• Der ETF ist ausschüttend, in Irland aufgelegt und auf US Dollar als Fondswährung ausgerichtet

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner einfach berechnen, wie sich dein Vermögen entwickelt.

Was bietet der Boreas VettaFi Dividend Winners in Natural Resources UCITS ETF

Der Boreas VettaFi Dividend Winners in Natural Resources UCITS ETF verbindet zwei Anlageschwerpunkte. Zum einen konzentriert er sich auf Unternehmen aus Energie und Grundstoffen. Zum anderen berücksichtigt der zugrunde liegende Index nur Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden gezahlt haben und weitere Bedingungen erfüllen.

Damit unterscheidet sich der Fonds von einem breit gestreuten Welt ETF. Im Mittelpunkt stehen keine Unternehmen aus allen Branchen, sondern Firmen aus Bereichen wie Energieversorgung, Förderung, Verarbeitung und Grundstoffproduktion. Die Wertentwicklung kann deshalb stärker von Rohstoffpreisen, Konjunktur und geopolitischen Entwicklungen abhängen.

Der ETF ist als UCITS Fonds nach europäischen Vorgaben reguliert. Herausgeber und Verwaltungsgesellschaft ist die Waystone Management Company (IE) Limited. Der Fonds hat seinen Sitz in Irland.

Wie wird der ETF abgebildet

Der Fonds bildet den VettaFi Natural Resources Dividend Yield Net Total Return Index physisch nach. Physisch bedeutet, dass der ETF die Wertpapiere des Index direkt erwirbt oder zumindest einen repräsentativen Teil davon hält. Er setzt damit nicht ausschließlich auf Tauschgeschäfte mit Banken.

Der Index greift auf Unternehmen aus dem VettaFi US Equity Large/Mid Cap 1000 Index und dem VettaFi Developed Europe Index zurück. Für die Aufnahme gelten mehrere Kriterien. Dazu zählen unter anderem eine Mindestdividendenrendite, eine bestimmte Marktkapitalisierung und ein Mindestwert des täglichen Handels.

Unternehmen aus der unkonventionellen Ölförderung werden laut Indexbeschreibung ausgeschlossen. Die genaue Zusammensetzung kann sich durch regelmäßige Indexanpassungen verändern. Angaben zu den aktuellen Einzelpositionen, Länderanteilen und Branchengewichten liegen für den ausgewerteten Datenstand nicht vor.

Dividendenfokus mit enger Branchenausrichtung

Der Boreas VettaFi Dividend Winners in Natural Resources UCITS ETF ist ein ausschüttender ETF. Er kann daher Erträge aus Dividenden an die Anteilseigner weitergeben. Die Ausschüttung ist jedoch nicht mit einer festen Verzinsung vergleichbar. Unternehmen können ihre Dividenden kürzen, aussetzen oder vollständig streichen.

Die Auswahl nach Dividendenkriterien kann die Qualität und Ertragsstabilität der enthaltenen Unternehmen unterstützen. Sie schließt aber nicht aus, dass der ETF in schwachen Marktphasen deutlich nachgibt. Gerade Energie und Grundstoffe reagieren häufig empfindlich auf sinkende Nachfrage, fallende Rohstoffpreise und hohe Finanzierungskosten.

Ein weiterer Faktor ist die Konzentration. Ein Energie und Grundstoffe ETF deckt nur einen Teil des Aktienmarktes ab. Er eignet sich daher nicht automatisch als alleinige Basis für ein breit diversifiziertes Portfolio.

Tipp: Finde passende ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.

Chancen und Risiken für Privatanleger

Eine mögliche Stärke des ETF liegt in der gezielten Kombination aus Sachwertbezug und Dividendenstrategie. Unternehmen aus dem Rohstoffsektor können von steigenden Preisen für Öl, Gas, Metalle oder andere Grundstoffe profitieren. Gleichzeitig können regelmäßige Ausschüttungen für Anleger attraktiv sein, die laufende Erträge bevorzugen.

Dem stehen branchenspezifische Risiken gegenüber. Energieunternehmen sind unter anderem von Fördermengen, Regulierung und dem weltweiten Übergang zu einer weniger kohlenstoffintensiven Wirtschaft betroffen. Grundstoffunternehmen hängen stark von der Industrieproduktion und der globalen Konjunktur ab.

Auch die Fondswährung US Dollar spielt eine Rolle. Für Anleger aus dem Euroraum kann sich eine Veränderung des Wechselkurses auf den Wert in Euro auswirken. Eine Absicherung gegen Währungsbewegungen ist aus den vorliegenden Angaben nicht ersichtlich.

Die Kostenquote von 0,49 % liegt über der vieler breit anlegender Standard ETFs. Bei einem spezialisierten Themen ETF müssen Anleger deshalb prüfen, ob der gezielte Branchenfokus den zusätzlichen Aufwand rechtfertigt. Hinzu kommen Handelskosten, mögliche Spreads und Steuern.

ETF Übersicht

Für wen kann der Rohstoff ETF in Frage kommen

Der ETF kann für Anleger relevant sein, die Energie und Grundstoffe gezielt beimischen und dabei Unternehmen mit Dividendenhistorie bevorzugen. Für ein langfristiges Portfolio sollte die begrenzte Branchenbreite berücksichtigt werden. Ein Vergleich mit einem breit gestreuten Aktien ETF sowie mit anderen Dividenden ETFs kann helfen, Kosten, Ausschüttungspolitik und Konzentrationsrisiken einzuordnen.

Tipp: Jetzt den passenden Anbieter in unserem Steuereinfache Broker Vergleich finden.